神秘组织强迫小伙去偷里奥的笔记本，小伙化名托马索进到画坊拿到了笔记，可他临时转变,变化,蜕变,变迁主意不想出卖里奥。笔记本被彪形大汉抢走，里奥与好友前去调查时，托马索暴露女孩身份。托马索说出自己叫丽萨，为了学画画才来到佛罗伦萨，里奥与好友洛伦佐、迈克答应为丽萨保密身份。洛伦佐告诉爸爸,父亲大人,爹爹,老父亲皮埃罗城里有奇怪组织，殊不知他的爸爸,父亲大人,爹爹,老父亲就是抢走笔记本的主谋。