朱利奥（马塞洛·马斯楚安尼 Marcello Mastroianni 饰）人到中年，魅力却有增无减，生性风流的他身边常常变换着女伴，日子过得肆意而又自由。某日，朱利奥邂逅了一位名为弗朗西斯卡（娜塔莎·金斯基 Nastassja Kinski 饰）的年轻女学子,门生,弟子,学员，弗朗西斯卡的单纯和善意,良善,仁慈,慈善吸引了朱利奥的注意。　　情窦初开的懵懂少女怎能禁得住“身经百战”的朱利奥的引诱，很快，两人就坠入了情网，在弗朗西斯卡鲜嫩美满,美好,完美,美善的身体上，朱利奥似乎找回了年轻的感觉，但随之而来的，是另一种隐秘而又古怪的情感。一次偶然中，朱利奥震惊的得知弗朗西斯卡有可能是自己的亲生孩子,女孩,少女,千金，巨大的冲击之下，朱利奥离去,分离,离别,离别,分别,分离,别离,分散,远离,分离了弗朗西斯卡，使得后者陷入了绝望和痛苦之中。