本片叙述,阐述,陈述,描写了一段跨越性别、跨越物种的爱情故事。　　因为父母离婚，川内洲（梶裕贵 配音）自小与祖父一起日常,生存,生计,日子。祖父去世那天，他一个人跑到海边哭啼,啼哭,痛哭,抽泣，一不小心失足落水。洲被一个迷之美男子救了起来，却发现对方是一条人鱼！洲把人鱼带归家,返家,还家,归宅，还帮他改名为“ISAKI”（绿川光 配音）。因为与人 鱼 朝夕相待,交往,来往,共处，曾经孤寂,寂寥,冷寂,寥寂悲伤,难过,哀伤,痛心,悲伤,难过,哀伤,痛心,苦闷,悲伤,忧伤,痛苦,忧伤的洲渐渐地开朗起来，跟学校同学的关系也亲密起来。不久后，随着文化祭的临近，洲的学校日常,生存,生计,日子越发忙碌充实起来。常常独自一人在家守候的人鱼伊佐木，觉得洲已经不再需要自己了。一天夜里，当洲回到家中，他发现人鱼不见了……