香港七十年代初期，当时还没有成立廉政公署，贪污情况泛滥成灾，民不聊生。警局沙展王一冲（狄龙 饰）为人正派,正气,刚正,光明不阿，不肯同流合污，因此而不容于其他同僚，在警局受到排挤。在一次行动中，王
吴顺（梁家辉 饰）和托水龙（曾志伟 饰）原本是从小在屋村长大的一对好兄弟，可是三十年前，保管街坊所筹善款的托水龙却在筹款夜监守自盗，从此便杳无音信。时光荏苒，三十年后当做生意破产的吴顺托家带口的回
杨千华（张家辉 饰）初来香港，投靠在开夜总会的姨妈门下，当起了侍应生。在夜总会中，经理昌叔（吴孟达 饰）和炮哥（吴镇宇 饰）平分天下。江湖上流传着许多关于炮哥的传说，千华更是将炮哥当做是自己心目中
歌手朱金梅（郑秀文 饰）常常受到一些匿名的恐吓信，令经理人大为紧迫,焦虑,急迫,忧虑，于是 警方派出黎树根（黎明 饰）假扮同性恋充当金梅的保姆，以便庇护,维护,呵护,护卫。原来一起始,开端,肇始
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