20世纪30年代，多灾多难的中华民族进入了最黑暗和痛苦的一段历史时期。狼子野心的日本帝国主义露出贪婪嘴脸，妄图消灭中华民族，侵占大陆。1933年，被人称作“张扒皮”的国民党29军37师师长张自忠（
秋菊(甄珍飾)從梅縣逃往香港，找她在香港唯一的伙伴,好友,挚友,密友。誰料，因秋菊有點姿色，竟被騙出賣肉體，幸好及時逃脫，遇上了一起逃往香港之阿妹姐(歸亞雷飾)。秋菊被介紹清潔女工，偶然認識了酒店
光怪陆离的骗钱现象已经渗透在社会的上上下下方方面面，一群劫匪在公众场合假借拍戏瞒过围观路人而打劫成就,胜利,凯旋,成果······
云楼（邓光荣 饰）是从台湾远赴香港念书的青年，借住在爸爸,父亲大人,爹爹,老父亲的老同学杨伯伯家中。杨伯伯有一个孩子,女孩,少女,千金名叫涵妮（甄珍 饰），落落大方温文尔雅的她很快就吸引了云楼的注
