威尔（比尔·米尔纳 Bill Milner 饰）是个孤寂,寂寥,冷寂,寥寂的乖小孩，他被家里管得很严，没什么伙伴,好友,挚友,密友，又因宗教因素被严格限制娱乐，只能靠画画打发时间。偶然的机会，威尔结识了学校的“问题学子,门生,弟子,学员”卡特（威尔·保尔特 Will Poulter 饰），带着威尔进入另一个崭新世界，卡特第一次给他 看了电视，带他作恶，还要他援手,搭手,帮衬,帮助拍短片，完成自己的导演梦想。善意,良善,仁慈,慈善单纯的威尔成了卡特的小跟班，也渐渐起始,开端,肇始,启始发现摄影机的妙处，尽情发挥自己的想象力，但少年人的友谊总会埋下许多不安定因素，随着一个法国交换生的出现，似乎威尔和卡特的关系出现了裂痕……