故事出现,产生,形成,酿成在20世纪30年代的上海，托德（拉尔夫·费因斯 Ralph Fiennes 饰）是一位日常,生存,生计,日子和事业都陷入了瓶颈的外交官，整日混迹于欢场和酒馆之间。刚刚来到这里的时候，托德也有过宏大和高远的理想，但渐渐失去的视力和繁复,纷繁,繁杂,杂乱的权谋争斗让他无法再在职业的道路上前进下去。　　在一家夜总会里，托德结识了名叫索菲亚（娜塔莎·理查德森 Natasha Richardson 饰）女子。索菲亚曾是声名显赫的伯爵夫人，如今却沦为艳舞女郎，为了抚养十岁的孩子,女孩,少女,千金，她甚至不得不出卖自己的肉体。就是这样境遇相同的两人，不断的相互吸引着。不久之后，日侵华战争全面爆发，而此时，托德才发现了自己压抑已久的对于索菲亚的强烈爱意，这对心心相印的男女最终能否终成眷属呢？