清嘉庆道光年间，在广州号称广东十虎之一的宝芝林开山掌门黄麒英，以行侠仗义为乡民尊敬。　　其独子黄飞鸿天性纯善，武功根底很好。麒英病魔缠身，告诉飞鸿，十几年前他曾将一性情绝冷心狠手辣的日本徒弟——十兵卫逐出师门，十兵卫发誓会归来,返回,回归,还来报复。麒英向孩子,男孩,少年,男童连出奇招都被化解,浅笑,莞尔,一笑,会心着死去。　　飞鸿无意中救下十兵卫的妹妹樱子，二人坠入爱河。　　十兵卫执意与飞鸿决一生死，最后败给飞鸿。他想剖腹自杀，飞鸿告戒他：武林之道，以德为基，以恕为本，只有把武术的德性修炼过来，才算是真正的武术家。十兵卫终于明白过来，决心,打算,计划,准备出家去当和尚。