故事出现,产生,形成,酿成在1930年代的江南某地，早年丧妻的老包（管宗祥 饰）在秦府当差三十年，唯一的念想就是把孩子,男孩,少年,男童包国维（刘昌伟 饰）抚养成才，有朝一日出人头地。包国维是省立中学三年级学子,门生,弟子,学员，平日里不思进取，天天和有钱人家少爷瞎胡混，期未考试竟有几门不及格，学校让他留级。得到消息的老包愁眉不展、哀声叹气。包国维并不感念爸爸,父亲大人,爹爹,老父亲艰辛，反而觉着有这么个穷酸爸爸,父亲大人,爹爹,老父亲丢人。老包低三下四借足了下学期的学费和校服费，但孩子,男孩,少年,男童却一昧追寻,寻求,探寻,寻觅阔少的作派，处处和有钱人攀比。开学后，他受同学唆使，打架伤了人，联想他放假期间轻薄女同学，学校对他做出了开除学籍的处罚，老包闻讯，自知已无力回天......