1948年的深冬，作家（姜文）在41岁生日的晚上收到一封厚厚来信，此信出自一个濒死女人之手，所言是她对他将近20年的爱恋，但他却一无所知。　　18年前，13岁的女孩爱上了住在隔壁的作家，因家变搬到了别处后，女孩并没对作家忘情。几年过去，女孩变成女学子,门生,弟子,学员（徐静蕾）回到原来的住处，如愿以偿与作家有了交往，但作家对眼前曾住在其隔壁的女学子,门生,弟子,学员没有任何印象。作家有事离去,分离,离别,离别,分别,分离,别离,分散,远离,分离，自此音信全无，女学子,门生,弟子,学员在绝望的等待中生下她与作家的结晶，并为让孩子过上优越日常,生存,生计,日子变作依附有钱男人的交际花。又过几年，女学子,门生,弟子,学员变成女人，再遇她深爱多年的作家时，对方仍没把她认出。