拉斐尔是一个拾荒男孩，他在垃圾山每天靠筛分垃圾为生。然而一个幸运而又不幸的一天将他的世界就此转变,变化,蜕变,变迁。这天他无意拾到了一个小钱包，一个充满谜团、线索并足以转变,变化,蜕变,变迁一切的钱包。然而不久，拉斐尔和他的伙伴,好友,挚友,密友便遭到了腐败警方的追捕，三个男孩便与警方展开了斗智斗勇的追逐。渐渐地，他们逐渐发现这里面是一个关于一位死去的男人未完成的使命，三个拾荒男孩决心接手这份使命，他们将要独自面临,直面,应对,应付危机四伏的世界......