已是年老色衰的艺伎菊江（吉川満子 饰），为了支援,扶持,拥护,维护孩子,男孩,少年,男童义雄（磯野秋雄 饰）的学业，不得不一次次抛头露面，靠卖笑赚取营生。然而义雄却并不理解妈妈,母亲大人,娘亲,老妈妈的苦衷，反而深以妈妈,母亲大人,娘亲,老妈妈的职业为耻。正处在青春期的他心中满是苦恼与愤懑，不仅经常逃学，还与不良少年们混在一起。似乎，只有与菊江同在一间艺伎馆的照菊（水久保澄子 饰）才能触摸到义雄脆弱的心，两人既像姐弟，又如恋人。　　在与妈妈,母亲大人,娘亲,老妈妈的一次冲突过后，义雄随照菊来到她出生的故乡——一个傍海且贫寒,贫困,穷困,贫乏落后的小渔村旅行散心。在这里他发现，外表美丽可亲的照菊竟然也有着无尽的痛苦以及难以逃脱的宿命……