布莉（费莉西蒂·哈弗曼 Felicity Huffman 饰）是个性别倒错者，生就男儿身的他自幼认为自己应该是女人，因此成年后一直奋斗,拼搏,奋进,进取职业,事业,工作岗位,职责赚钱，一直接受荷尔蒙治疗，分步骤实行变性手术。就在最后一步正式“去势”的前夕，布莉接到来自纽约的意外消息，原来他有个孩子,男孩,少年,男童，是当年不小心的结果，如今快要成年，但当街卖身因此被警察拘留。布莉硬着头皮到纽约见到孩子,男孩,少年,男童陶比（凯文·齐格斯 Kevin Zegers 饰），隐瞒真实身份带他一路开车归家,返家,还家,归宅，一路相待,交往,来往,共处布莉慢慢明白,明了,知晓,理解陶比对找到生父的执念，而陶比竟然爱上这位“大嫂”，这段古怪关系将以怎样的方式揭开真相……