少言寡语的青年忠志（池内博之 饰）是一个来自冲绳的混血儿，他继承了黑人爸爸,父亲大人,爹爹,老父亲的音乐才能，尤其擅长吹奏布鲁斯口琴。这种来自非洲移民的思乡之乐在日本上空更多了一份飘摇的愁绪。偶然一次机会，忠志救助了受伤的黑社会成员健二（田边诚一 饰）。健二之前与组长的老婆私通，因此犯下大忌遭到追杀。此次经历,碰到,遇到,邂逅过后，这两个游走边缘的青年成为了好伙伴,好友,挚友,密友。健二立志出人头地，坐上大哥的位置，为此不择手段；忠志则成为一支地下乐队的主唱，专事吹奏口琴。女友怀有身孕，乐队即将签约，在欢愉,美满,欢乐,愉快,欣喜,喜悦,愉悦降临前的那一刻，忠志被卷入健二的黑帮纠纷之中，所有美满,美好,完美,美善憧憬瞬间化作泡影……