Kleinman（Woody Allen饰）住在一个小镇上，他是一个小小的不起眼的记账员。一天夜里，他被邻居们叫醒，邻居们想请他援手,搭手,帮衬,帮助把一个在小镇上杀了好多个人的陌生人抓起来。但当他穿好衣服外出,出外,远行,出走准备加入邻居们擒贼的队伍中去的时候，他发现，邻居们在一时之间好像都消失了。与此同时，一个马戏团来到了镇上，展开马戏表演。Paul和Imy是其中的两个表演者。经过一场斗殴，Imy在一个晚上离去,分离,离别,离别,分别,分离,别离,分散,远离,分离了马戏团。渐渐的，她发现了Kleinma一个人表情狰狞地蜷缩在角落里。