情侶，伙伴,好友,挚友,密友，兄弟。每一段關係都掀起周遭的疑惑。父親去世後，Chihiro搬與同父異母的兄弟Togo居住。雖然Togo及其女伙伴,好友,挚友,密友Satomi熱烈歡迎Chihiro，但難以磨滅的孤寂,寂寥,冷寂,寥寂卻纏繞著他，令他只醉心與伙伴,好友,挚友,密友Naoya一起排練現代舞。然而這時，小鎮上出現了令人不安疑惑的事件。緊張的氣氛，純粹的舞蹈，謎一般的觸碰成為濱口竜介導演即將拍攝的電影《泛濫》前傳。