这部文艺电影透露着浓浓的美国南方历史风味。富豪吉姆（凯文•斯帕西饰）举办了一个盛大的圣诞派对，然而在这个喧闹,嘈杂,沸腾,喧嚣派对的午夜，却出现,产生,形成,酿成了一场命案。所有的矛头都指向了吉姆，吉姆委托当晚到场的记者约翰（约翰•库萨克饰）搜集证据援助,协助,辅助,助力自己，在约翰的求证过程中，却发现了被害者和主人吉姆之间的秘密关系，当搜证持续,延续,存续,连续进行，吉姆自己却曝出了一个内幕，使得案件持续,延续,存续,连续陷入迷雾。在这个南方小镇的午夜，究竟隐藏着怎样的善与恶，爱与恨，怎样的人性与阴谋？