由于日常,生存,生计,日子所迫，妈妈,母亲大人,娘亲,老妈妈把女孩杰索米娜（茱莉艾塔·玛西娜 Giulietta Masina 饰）卖给了江湖艺人藏巴诺（安东尼·奎恩 Anthony Quinn 饰）。在相待,交往,来往,共处中，女孩却发现这个空有一身蛮力的家伙，根本不懂得关照,照应,关怀,关爱女人，他买她只是为了让她做牛做马，在他演出的时候饰演,出演,演出,表演小丑，平时给他做饭，陪他睡觉。这种蛮横,粗鲁,野蛮,凶暴蛮横的家伙，让她萌生逃离的念头，然而，几次出逃，均告失利,挫折,受挫,败北。　　在一次观看高空走钢丝表演的时候，杰索米娜相识,明白,明了,知晓,理解,认知,懂得了绰号“傻瓜”的马戏团艺人——玛托（理查德·贝斯哈特 Richard Basehart 饰演,出演,演出,表演,出演,担纲,担当），并且在他的引导下学会了演奏乐器。她非常感激，对这个男人产生了依恋。然而，但是藏巴诺的出现，再次打破了她的一切幻想，毁掉了来之不易的欢愉,美满,欢乐,愉快,欣喜,喜悦,愉悦……