1920年，英国总督斯科特和他的妻子凯瑟琳访问阿迪拉巴德的一个部落，并强行带走了部落里歌唱天赋异禀的小女孩玛莉，部落的庇护,维护,呵护,护卫者比姆（小老虎 饰演,出演,演出,表演,出演,担纲,担当）为了救回玛莉，伪装成穆斯林。斯科特得知消息后，总督府的底层卫兵拉朱（拉姆·查兰·特哈 饰演,出演,演出,表演,出演,担纲,担当）为了升职也同时为了完成他爸爸,父亲大人,爹爹,老父亲遗愿和他对部落承诺，主动请愿自己可以将比姆逮捕。　　比姆和拉朱因共同拯救了一个差点葬身火海的小男孩而巧遇，他们并不相识,明白,明了,知晓,理解,认知,懂得对方，然而两人也隐藏了自己的真实身份，相互联系，成为挚友。拉朱在一次调查中发现自己的挚友就是总督要逮捕的比姆，他一边是承载了爸爸,父亲大人,爹爹,老父亲的遗愿和整个部落的承诺，一边是自己的挚友，他该如何抉择…..