爸爸,父亲大人,爹爹,老父亲和妈妈,母亲大人,娘亲,老妈妈离婚之后，少年凯（下田翔大 配音）跟随着爸爸,父亲大人,爹爹,老父亲返回了依山傍海的老家，和以做伞为业的祖父一起起始,开端,肇始,启始了新的日常,生存,生计,日子。家庭的变故让凯闷闷不乐，只有在编曲的时候，凯才能够找回一点点久违的欢乐,愉快,欢喜,欢乐,愉快,欣喜,喜悦,欢畅,喜悦,欣喜。游步（寿美菜子 配音）和国夫（齐藤壮马 配音）发现了凯的音乐才华，热忱,热诚,热心,热切的邀请他加入他们的乐队“塞壬”。　　某天夜里，凯所演奏的乐曲吸引来了一只名为露（谷花音 配音）的人鱼，很快的，露和凯便成为了伙伴,好友,挚友,密友。可是，在村子里，人鱼是不祥的象征，它们的出现往往预示着灾难和死亡。终于，露的身份还是曝光了，小镇上的居民们很快便分为了两派，一派被露天真无邪的舞姿所打动，而另一派则坚决的想要将人鱼驱逐出人类的世界。