本片以朝鲜初期时代为背景，戏说了朝鲜世祖篡位的历史。乱臣后代金乃敬（宋康昊 饰）拥有看面相识,明白,明了,知晓,理解,认知,懂得,结识,相知,熟识人的技能，但却由于身份卑微只能和妹夫（赵郑锡 饰）还有孩子,男孩,少年,男童镇衡（李钟硕 饰）隐居于荒野。汉阳最大妓院的老板娘（金惠秀 饰）专程来拜访了金乃敬，并游说他前去汉阳靠看相赚钱，但却遭到了镇衡的不理解。来到汉阳后的金乃敬步步为营，赚到了大钱并得到了忠臣金宗瑞（白允植 饰）的赏识，甚至获得了国王的信赖。可是由于出色的才能金乃敬不得不卷入了国王的亲弟弟首阳大君（李政宰 饰）争夺王位的争斗中，并且还连累了已经改名换姓中了状元的孩子,男孩,少年,男童镇衡。金乃敬决心,打算,计划,准备援助,协助,辅助,助力金宗瑞和小国王破坏首阳大君的阴谋，可是他能看透人心却不能决心,打算,计划,准备人的命运。历史的洪流还是不停地流逝着。