上一季结尾被旧情人卡塔琳娜掳走后，“红爹”雷蒙德·雷丁顿发现自己孤身独处危险领域，更不知当下身边谁人可信。面临,直面,应对,应付旧敌新友，红魔必须先发制人，方能避免黑名单要犯曝光自己誓死守护的真相。　　伊丽莎白·“丽兹”·基恩好不容易与孩子,女孩,少女,千金爱格妮丝重聚，却又将面临亡母卡塔琳娜现身所带来的危险，而这也将永远地转变,变化,蜕变,变迁她与红爹之间的关系。