亚茨拉斐尔（迈克尔·辛 Michael Sheen 饰）是守卫城门的天使，而克劳利（大卫·田纳特 David Tennant 说）则是堕落的恶魔。两人几千年来都一直隐姓埋名日常,生存,生计,日子在人间，并且通过不断的尝试，在天堂和地狱之间建立了井水不犯河水的互惠互利的关系。　　克劳利奉撒旦之命，将婴儿敌基督送到修道院，同美国外交官的新生儿做交换，当敌基督长到11岁时，就是世界末日来临之时。为了防止世界被毁灭，亚茨拉斐尔和克劳利决心,打算,计划,准备通过影响这个孩子的善恶观念来避免世界的终结。在奋斗,拼搏,奋进,进取了11年之后，两人震惊的发现，他们竟然弄错了对象，而真正的敌基督此时日常,生存,生计,日子在一个名为塔德菲尔德偏僻小镇中。