1945年8月，日寇无条件投降。羊角大娘（丁一 饰）在回村的路上捡到一个弃婴，从包裹婴儿的衣服上看，这应是一个日本小孩，犹豫再三，她还是把他抱回了家。村里乡亲和亲人,亲属,眷属,家属处于对日寇的痛恨，坚决反对她收养这个敌国婴儿，但人性善意,良善,仁慈,慈善的羊角大娘最终停留,驻留,滞留,逗留了他，取名狗娃，当孙子养着。渐渐长大的狗娃善解人意，他把羊角大娘的哑巴孩子,男孩,少年,男童葫芦（尤勇 饰）视为爸爸,父亲大人,爹爹,老父亲，不料葫芦在一次筑路事故中遇难，无奈之下狗娃被送给无儿无女的牛金川（祝士彬 饰）。再后来，日渐年迈的大娘为给孩子,女孩,少女,千金秀秀（李婷 饰）换回一笔出嫁的彩礼，把狗娃送给了清凉寺。二十年后，随国家佛教代表团出访的明镜法师（濮存新 饰）到达日本，大岛和子（栗原小卷 饰）从那根腰带上认出了眼前的明镜法师就是自已失散了几十年的孩子,男孩,少年,男童......