在某国立大学念书的花（宫崎葵 配音）与偶然来校旁听的男子（大泽隆夫 配音）坠入爱河，即使对方是一名狼人，她也义无反顾投入对方怀抱。此后的岁月里，花先后生下孩子,女孩,少女,千金小雪和孩子,男孩,少年,男童小雨。谁知厄运突然降临，柔和,娴静,恬淡,温婉的丈夫撒手人寰。柔弱而坚强的花竭尽全力抚养两个孩子长大，吃穿用度，衣食住行 ，无一不牵扯她的心思。而子女狼人的身份也迫使他们离去,分离,离别,离别,分别,分离,别离,分散,远离,分离繁华大都市，前往宁静的山野乡村求生。他们在一栋古旧的民房内落脚，小雪顽劣张扬，小雨纤细内敛，姐弟俩以狼的身姿穿行于深山密林，享受着前所未有的欢乐,愉快,欢喜,欢乐,愉快,欣喜,喜悦,欢畅,喜悦,欣喜与自由。在此期间，以韭崎爷爷（菅原文太 配音）为代表的村民也给花一家带来无微不至的关怀。小雪和小雨渐渐长大，他们也终于迎来决心,打算,计划,准备身份和前路的重要时刻……　　本片荣获第34届横滨电影节评委会特别奖和第36届日本电影学院奖最佳动画电影奖。