一天到晚做着千奇百怪的梦的阿寅，又在想象自己成了天外来客。梦醒过后，刚刚归家,返家,还家,归宅，就和人打起架来，气得刚出院的叔叔差点犯了病。阿寅一气之下又离去,分离,离别,离别,分别,分离,别离,分散,远离,分离家，路上在一个小村子落了脚，结识了因失意,情伤,失爱,情殇正在痛苦中的小伙子。小伙子听从了阿寅的规劝，并来到东京阿寅家散心。在欣赏歌舞剧时，他们被红奈奈子的精湛演技所倾倒。阿寅对奈奈子产生了爱慕之情，但是，奈奈子因为热爱自己的事业，她把舞台看得比什么都重要。她向自己的男友哭诉心中的矛盾，做出痛苦的抉择,挑选,取舍,取择。但是，他们十年的感情,爱情,情缘,情愫最终战胜了一切，带着眷恋和缺憾,憾事,缺陷,瑕疵，奈奈子向她钟爱的舞台告别了。